理财规划师有哪些科目?

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路迎不归人

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理财规划师有哪些科目?考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：第一模块：基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；第二模块：核心课程：投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；第三模块：实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；考试时间和题型：作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

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神の话

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理财规划师有前途吗?只是考了一个证这种，白花钱

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空谷幽兰

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afp金融理财师和国家理财规划师有什么区别呢?哪个更值得考啊?我现在银行上班?在银行工作，建议考AFP和CFP。AFP和CFP是一个机构颁发的，是美国办的。CFP是国际上通用的，是否跟金标委有关，不确定。但在中国是从04年才开始培训的。（金标委即“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”）这个AFP和CFP在工商银行很受重视，建设银行也比较重视。 CHFP在邮政储蓄，一部分建设银行，农业银行受到重视。而且“金标委”的证书在国际上是通用的，历史也很久，比中国早20年左右吧？ AFP是“金融理财师” CFP是“国际金融理财师”。 AFP要先考，AFP考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。但是AFP和CFP比较贵，AFP是1万2万人民币，CFP是1万5人民币培训费。 CHFP是劳动和社会保障部颁发的，国家唯一承认。也是借鉴了部分国外先进理财优秀内容，并去掉了其中过失，与实际不符的内容。有的学完AFP以后，觉得实际中用不上，CHFP尽量做到，能学为所用。但是现在看，CFP比CHFP有名很多，劳动部的意思是，以后从事“理财师”行业的，就拿CHFP当“从业资格证”。毕竟AFP是美国的根，我们中国要有自己的认证，就是CHFP。提醒，一个香港办的，叫“注册”理财规划师的考试。这个考试不为国家承认，也不为美国承认，这个考试的英文缩写也是“AFP”，但是这个AFP，并非“金标委”的AFP，请注意分别。参加这个考试能学到一些东西，但是证书现在不为中国承认。

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十里承欢

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chfp理财规划师有用吗?答：有用，答：区别很大。CHFP理财规划师，分为三级，三级助理理财规划师，二级理财规划师，一级高级理财规划师，CHFP在16年以及以前，是资格认证，国家统考。（17年国家不在组织，由地方自行组织是否考试，国家只提供试卷之类，有些地区已经不组织11月份新生考试了，比如，山东，广东。只接受补考。18年的趋势，不再国家统一的资格认证，可能是协会主办。）chfp等级报考条件，年龄到了就可以，三级24岁，二级31岁，一级37岁，重点：chfp在金融行业，保险行业的需求最大，保险，一般都要求考CHFPAFP金融理财师，是由金标委主办，发证的国际证书，分为两级：AFP金融理财师，CFP国际金融理财师。（有很多人说AFP金融理财师已经被国家取消，不认可之类，这里说明，那是中国的协会颁发的，证书和金标委的是完全不一样的。金标委的是国际证书，并且，在国内已经非常流行，普及。）AFP的报名条件：专科学历满足三年工作经验，本科学历满足两年工作经验，研究生满足一年工作经验。重点：AFP金融理财师在金融行业，银行，财富公司，需求非常大，各银行分行，财富公司分公司，对AFP有不同的福利，和补贴。（报销，加工资，）而银行理财岗，大多数分行的要求就是，必须持有AFP证书。以上。。。CHFP，AFP的区别，以及趋势。

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